Wie läuft eine persönliche Beratung ab?
Jede Lebenssituation bringt unterschiedliche Anforderungen mit sich. Deshalb ist uns ein Gespräch auf Augenhöhe besonders wichtig: Sie stehen als Mensch im Mittelpunkt, nicht Ihr Produktinteresse oder Ihr Vermögen.
Zuhören und Verständnis entwickeln
Im ersten Schritt nehmen wir uns Zeit, Ihre Gedanken, Ängste sowie Wünsche anzuhören. Nur wer zugehört hat, kann Empfehlungen aussprechen, die nicht an Ihren Bedürfnissen vorbeigehen.
Analyse der persönlichen Umstände
Erst nach einer umfassenden Bestandsaufnahme können wir gemeinsam sinnvolle Ansätze finden. Dabei berücksichtigen wir z. B. bestehende Verträge oder aktuelle Veränderungen im Leben.
Erarbeitung von Lösungsvorschlägen
Auf Basis Ihrer Angaben erarbeiten wir verschiedene Handlungsoptionen. Sie entscheiden, in welchem Tempo und Ausmaß die Vorschläge umgesetzt werden – ohne Verkaufsdruck.
Nachzeichnung sämtlicher Schritte
Alle Ergebnisse und Empfehlungen werden schriftlich dokumentiert. Bei Unsicherheiten oder im Falle einer Meinungsänderung können wir jederzeit Anpassungen besprechen.
Warum Individualität entscheidend ist
Keine Situation ist gleich. Nur eine persönliche, individuelle Beratung kann Chancen, Risiken und Möglichkeiten angemessen beleuchten. Standardisierte Antworten helfen selten weiter.
Fokus auf echte Lebensrealität
Welche Pläne Sie verfolgen, wie riskant Sie agieren oder welchen Zeithorizont Sie anstreben – alles ist individuell verschieden. Beraterinnen und Berater sollten Ihr Umfeld wertschätzen und Lösungen daran anpassen.
Beratungsinhalte flexibel gestalten
Im Mittelpunkt steht Ihre aktuelle Lebensphase. Vorschläge, die vor fünf Jahren gut waren, können jetzt weniger sinnvoll sein. Deshalb passen wir Inhalte fortlaufend an.
Nichts muss, alles kann
Sie bestimmen, wann bestimmte Empfehlungen umgesetzt werden. Wir begleiten Sie, ohne zu drängen – im Vordergrund steht Ihre Zufriedenheit.
Unabhängiger Blick von außen
Ein neutraler Dritter kann neue Perspektiven öffnen. Wir spiegeln Ihre Situation und geben Anregungen, die vielleicht aus Ihrem Blickwinkel noch nicht betrachtet wurden.
Transparenz als Basis jeder Zusammenarbeit
Ein offenes, ehrliches Miteinander schützt vor Fehlentscheidungen. Sie wissen jederzeit, welche Schritte als nächstes folgen und wie eventuelle Kosten entstehen.
Detaillierte Dokumentation
Jeder Gesprächsverlauf wird nachvollziehbar schriftlich festgehalten, sodass Sie später wichtige Informationen einfach einsehen können. Dies erhöht Überblick und Sicherheit.
Klärung aller Fragen
Scheuen Sie sich nicht, kritische Punkte oder Unsicherheiten anzusprechen. Nur im offenen Austausch entstehen tragfähige Lösungen.
Regelmäßige Überprüfung
Ihre Ziele und Wünsche können sich ändern. Wir nehmen Anpassungen ernst und sprechen diese in regelmäßigen Intervallen mit Ihnen ab.
Keine versteckten Absichten
Sie haben die Zusage, dass wir keine Interessen an einem bestimmten Produkt verfolgen. Objektivität in allen Schritten bleibt unser wichtigstes Ziel.